2013年中国安防行业市场状况概述-2
2014-11-07 09:12:29   来源:慧聪网      评论:0 点击:

(二)安防工程商调查情况

    1.企业规模情况

    我们仍按照营业收入1亿元及以上、2000-9999万元、500-1999万元、500万元以下将企业分为4类,各类受访工程商所占比例分别为3.2%、14.1%、27.6%和55.1%。各类企业比例成金字塔型分布,比例最大的是500万元以下的微型企业。与5年前的同类调查相比,1亿元及以上的企业比例由零增长到3.2%,2000-9999万元这一类企业增长也较快,由5.3%增长到14.1%。这反映了安防工程商的平均规模也在较快地增长。

    这项调查与生产商同类调查结果有较大区别,大中型受访生产商比例要高不少。我们分析这是由于大中型生产商参展(包括参观)的积极性远高于小微型生产商,而对工程商而言,它们主要是以参观洽谈者的身份参展,参展积极性与工程商的规模关系不大。各类规模的受访工程商的比例见下图。

  工程商2013年营业收入情况调查结果

工程商2013年营业收入情况调查结果

    2.企业营业收入增长情况

    我们仍按照工程商2013年营业收入增长50%以上、20-50%、10-20%、10%以下和负增长分为5类,各类所占比例分别为15.4%、30.1%、35.2%、16.7%和2.6%。受访工程商2013年营业收入平均增长率与生产商情况相似,大多数企业表现良好,但生产商营业收入增长情况要更好一些。

2013年工程商营业收入增长情况调查结果

2013年工程商营业收入增长情况调查结果

    3.工程商了解安防产品信息的来源

    我们对工程商获得安防产品信息的来源按照行业刊物、向厂家咨询、专业网站、专业展会、同行介绍、企业网站、新品发布会和品牌评选设置了8种选项,各种选项所占比例分别为47.4%、26.3%、29.5%、38.5%、22.4%、23.1%、16.0%和7.7%。

    行业杂志刊物、专业网站和安防专业展会仍是工程商获取安防信息最重要的渠道,分别拥有稳定的读者群和参展、观展群。工程商通过专业网站获取产品信息的比例与前几年比有所下降。调查还发现,通过向厂家咨询,访问企业网站,以及同行介绍的方式来了解安防信息的工程商也比较多。

    对于此项调查我们还对照了生产商宣传推广产品的方式的调查结果,两者还是有较好的相关性。只是在三者在受访者心中的地位稍有不同,工程商更看重行业杂志,而生产商更看重专业展会,但二者之间得分差距不大。我们以为,由于工程商从业人数很大,即使是每年一次的最重要安防大展由于各种原因多数人不可能参与,而行业主要杂志每月1-2期,与工程商接触的面更大一些。

 工程商获得安防产品信息渠道的调查结果

工程商获得安防产品信息渠道的调查结果

    4.工程商采购渠道

    我们对工程商采购安防产品的渠道按照直接从厂家、分公司、代理商、经销商、安防专业市场和通过网络电子商务购置设置了6种选项,最多选2项,后两项是此次新增的;各种选项所占比例分别为66.0%、27.6%、25.6%、16.0%、12.1%和5.8%。直接从生产厂家总部采购仍是大多数安防工程商的主要采购渠道,这也与对生产商调查结果相同。通过网络电子商务采购安防产品是近两年出现的新事物,我们估计今后会增加得比较快。

 工程商采购安防产品主要渠道的调查结果

工程商采购安防产品主要渠道的调查结果

    5.采购安防产品依据

    我们对工程商采购安防产品的依据按照甲方指定、设计方案要求、设计规范、行业人士推荐、与厂商关系和自己选购设置了6种选项,最多选2项;各种选项所占比例依次为46.2%、45.3%、14.7%、21.2%、25.0%和24.4%。

    由于从2010年起此项调查我们用设计方案要求来代替使用本公司代理产品选项,所以我们采用与4年前同类调查进行比较。此次调查甲方指定仍保持第一位,设计方案由2010年的第三位上升到了第二位,自己选购由第二位下降到第四位。与厂商关系由第四位上升到第三位。行业人士推荐保持第五位不变。从设计规范所占比例较低说明目前有设计规范要求的项目比例还较低。

工程商采购安防产品依据的调查结果

工程商采购安防产品依据的调查结果

    6.选购产品的主要考虑因素

    我们对工程商选购产品的主要考虑因素按照供货价格、厂家供货能力、产品质量、产品外观、品牌知名度、售后服务、产品兼容性和操作便捷性设置了8种选项,最多选3项;各种选项所占比例分别为63.7%、24.2%、65.9%、7.7%、26.4%、36.3%、12.1%和11.0%。调查结果显示,“老三样”:质量、价格和服务仍是工程商选购产品排位前三的考虑因素。其中产品质量被工程商摆在选购因素的首要位置,表现出关乎人身安全的安防行业对于产品质量的重视程度非常高,无论生产商、工程商和最终用户对劣质假冒产品皆深恶痛绝。

    价格因素的受重视程度紧随质量因素之后排在第二位,由于市场竞争激烈、山寨品众多,导致产品价格处于近乎失控状态,同类产品价格相差悬殊,工程商较难辨别孰优孰劣。对价格的重视也反映出当前安防市场的竞争激烈程度。

    由于安防产品需要不断的更新维护,故产品售后服务也成为工程商选购的重要因素,但与前两项的得分还是有一定差距。生产企业与其一味打价格战,不如在产品质量和服务多下工夫。

    厂家供货能力和品牌知名度也比较受工程商的重视;与过去比较,产品的兼容性要求也有提高。由于工程商的安装操作技术水平较高,对产品安装操作便捷性要求并不高,与过去调查比较产品外观上升了一位。

    工程商选购产品的主要考虑因素

工程商选购产品的主要考虑因素

    7.工程中应用国产品牌的比例和最常使用的安防产品品牌

    此次新增加了对工程商在施工中应用国产品牌比例的调查,应用国产品牌的比例划分为96-100%、76-95%、51-75%、26-50%、6-25%和0-5%6档,各种选项所占比例分别为34.0%、38.5%、16.0%、9.0%、2.5%和0%。从这次调查结果来看,被调查企业中没有完全使用国外品牌的,而接近90%的企业所用的国内品牌产品在50%以上。

工程商采用国产品牌产品的比例的调查结果

工程商采用国产品牌产品的比例的调查结果

      对于工程中最常使用的安防产品品牌我们希望被访者填写国内、国外各2个品牌。被访者约有一半未填具体品牌,其中有部分被访者只在国内品牌上划勾;约有一半工程商填写了最常使用的2-4个产品品牌的名称。从调查结果来看,工程中最常使用的安防产品品牌涉及到国内46个品牌和国外19个品牌,提名较多地集中在监控品牌,楼宇对讲、出入口控制、入侵检测领域提名的品牌个数和频次较低。海康、大华的提名次数远远超过其他国内外品牌,国内品牌提名较多的还有安居宝、冠林、汉邦、天地伟业、亚安、波粒、中控和捷顺,国外品牌提名较多的是三星、索尼、博世、霍尼韦尔和安讯士,其他品牌提名均低于2次。

    与5年前的同类调查相比,国内品牌的提名比例和频次有很大提高。5年前,国际品牌的知名度整体上明显高于国产品牌水平,5年后,海康、大华成为新的领军品牌,第二梯队中也有不少中国品牌。

    8.对安防行业未来前景的预期

    对安防行业未来前景的预期我们按照很好、较好、一般、不太看好和不看好列出5种选项,受访工程商没有选择不看好的,其他选项所占比例依次为42.8%、44.0%、11.0%和2.2%。

    与生产商相比,工程商对安防行业前景看好的比例低17%,认为前景较好的比例要高6.2%,持一般看法的比例要高6.8%,而持不太看好看法的比例也要高4.1%;工程商持不看好态度的也为零。总体看来,生产商对行业前景看法与工程商比要好,这与内地安防上市公司2013年的盈利变化生产商要好于工程商的情况相符合。

  工程商对安防行业前景的预期

工程商对安防行业前景的预期

    9.对安防运营报警服务的市场前景看法

    对安防运营报警服务的市场前景看法我们按照很好、较好、一般、不太看好和还不明朗分为5种选项,各种选项所占比例分别为23.1%、41.0%、25.0%、1.9%和9.0%。这项调查与对安防行业未来前景的预期调查相比还是有所差距,这反应业内不少工程商对安防运营报警服务的市场前景持比较谨慎的态度。

    工程商对安防运营报警服务的市场前景看法

工程商对安防运营报警服务的市场前景看法

    10.安防工程涉及的主要领域

    我们对工程商所承担的安防工程涉及领域按照政府机关、金融部门、商业、工矿企业、住宅酒店、体育文化场馆、交通、教育医疗、公检法、娱乐场所、平安城市建设和家庭,共设置了12种选项,最多选3项,其中娱乐场所和家庭是这次调查新增的;各种选项所占比例分别为42.3%、17.3%、29.5%、23.1%、39.7%、4.5%、16.0%、15.4%、9.6%、10.9%、21.2%和19.2%。

2013年安防工程商涉及的主要领域调查结果

2013年安防工程商涉及的主要领域调查结果

     调查结果显示,政府机关、住宅酒店和商业是2013年安防工程的三大应用领域。与5年前的同类调查比较,商业代替工矿企业进入前三市场,政府机关和住宅酒店仍留在前三位。排在第四位至第九位的几个领域差别不大,这反映随着安防行业化趋势发展,应用领域日益扩大的现实。家用安防市场能排在第六位有点出乎我们的预料,这反映家用市场正在逐步兴起。这两年金融在安防应用领域的相对地位有所下降。

    平安城市建设目前已成为安防行业最大的市场,但它的项目业主是当地政府或公安机关,受访者很容易把它看成政府项目。此外平安城市建设项目一般规模较大,小微型企业一般接不到这类项目。由于受访工程商规模大小不一,小微企业数量众多,承担项目大小差别很大,调查结果可以看出各领域用户的多少比例,但并不能准确地反应各个领域市场规模的比例,这还要看各个领域项目的平均金额,一般来讲平安城市建设、交通项目的平均金额要高得多。

    11.工程商从事的业务种类

    由于安防工程企业普遍是属于兼营的,绝大多数是从事多种类型工程的,也还有部分工程商代理国内外安防产品。我们按照从事工程类型分为视频监控、防盗报警、楼宇对讲、门禁控制、综合布线和其他智能建筑6类,被访者各种选项所占比例分别为70.5%、50.0%、37.8%、25.0%、24.4%和25.6%。做视频监控工程的比例高达70.5%,这与我们调查的对象主要是安防工程商的有关。

 安防工程企业从事工程类型的调查结果

安防工程企业从事工程类型的调查结果

       我们对工程商是否代理安防产品分为只代理国内品牌、代理国内外品牌和没有代理安防产品3种类型选项,三种选项所占比例分别为41.1%、8.3%、50.6%。从这次调查结果来看,有大约一半的工程商在代理安防产品。

  安防工程企业是否代理产品的调查结果

安防工程企业是否代理产品的调查结果

责任编辑:佚名

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