打车软件经济与社会影响调研报告
2015-01-16 09:16:19 来源：清华大学媒介调查实验室评论：0 点击：

该报告由清华大学媒介调查实验室2014年4月发布

本文内容有删减

　　随着城市人口的增加和社会生活的多元化，打车难已成为普遍问题。据2013年《公共服务蓝皮书》数据显示，2013年35%以上的乘客打车等候时间超过20分钟，70%左右的乘客打车等候时间超过10分钟。而自2012年3月首款打车软件“摇摇招车”上线后，打车软件改变了乘客“路边招车”、司机“扫大街”的出租车运营方式，不仅为乘客出行带来了方便，也降低了出租车空车率，受到用户欢迎。目前，我国打车软件已有30多种。2014年1月，滴滴打车和快的打车两大打车软件启动的“烧钱”大战迅速让打车软件市场格局演变为双雄争霸，并促使打车软件市场延伸到三四线城市，迅速提升了打车软件的普及率。据快的打车公司统计，截至2014年3月22日，快的打车全国乘客用户数量达1亿以上，司机用户数超100万。据滴滴打车官方数据显示，自2014年1月10日至3月28日，软件覆盖城市从32个增长到178个，用户量从2200万增至1亿。

一、打车软件市场竞争格局

1两大巨头引领打车软件市场

　　自2012年首款打车软件问世，我国打车软件种类已达30多种，但在市场上拥有一定知名度的打车软件只有快的打车、滴滴打车、大黄蜂打车、打车小秘、摇摇打车等少数几款。经过滴滴打车和快的打车的烧钱大战，迅速成为打车软件市场的两大巨头。调查显示，50%以上的司机和乘客同时使用滴滴打车和快的打车两款软件。在司机群体中，使用滴滴打车和快的打车的司机占比分别为71.5%和63.9%。在乘客群体中，使用滴滴打车和快的打车的比例分别为62.4%和56.0%。

图1-1打车软件司机与乘客使用普及情况分析

图1-2不同打车软件品牌最吸引司机的因素分析

图1-3 2014年1-3月滴滴打车和快的打车对司机的补贴额度对比

图1-4不同打车软件品牌最吸引乘客的因素分析

图1-5 2014年1-3月滴滴打车和快的打车对乘客的优惠额度对比

2人际传播为打车软件主要传播渠道

图1-6司机与乘客打车软件信息渠道分析

3返现额度为选择打车软件的深层次因素

图1-7司机与乘客打车软件首选因素分析

图1-8乘客与司机打车软件首选因素传播链

4司机的品牌忠诚度高于乘客

　　目前，70%以上的司机和乘客愿意安装多款软件。其中，愿意安装多款软件的乘客占比达75.2%，略高于司机。但值得注意的是，司机和乘客换用打车软件的比重均低于安装多款打车软件意愿的比重，这说明大多数用户对打车软件存在使用习惯，并非会随意换用打车软件。而横向比较换用率，15.6%的司机换用过打车软件，48.4%的乘客换用过打车软件，折射出司机对打车软件的品牌忠诚度更高。

图1-9司机与乘客安装多款打车软件意愿分析

图1-10司机与乘客打车软件的换用行为分析

　　对于司机而言，“不容易接单”是换用打车软件的首要因素，占比达85.4%，而“奖励更高”并非主要因素。可见，尽管打车补贴可增加司机的收入，但并非长期固定补贴且额度不大，司机更加关注的是接单。

　　对于乘客而言，“新软件返现额度更高”是换用打车软件的首要因素，占比达40.4%，其次是“以能打到车为目的”（26.9%）和“新软件操作更方便”（24.5%）。这说明待打车补贴取消之后，能够打到车将成为打车软件市场的王道。

图1-11司机与乘客打车软件换用原因分析

二、打车软件使用行为分析

1司机对打车软件的使用行为分析

1.1年轻司机更倾向于全程开启打车软件

　　调查显示，59.7%的司机会全程开启打车软件，40.3%的司机会在空驶时开启打车软件。随着年龄的增加，全程开启打车软件的司机占比越低。其中，年轻司机对打车软件的使用频率更高，18-24岁司机全程开启打车软件占比达76.5%。

图2-1司机开启打车软件的时间段分析

图2-2不同年龄段司机开启打车软件的时间段分析

1.2打车软件对高峰期打车难的影响有限

　　长期以来，高峰期一直是打车难问题最凸显的时段。打车软件的问世虽不能解决出租车供小于求的根源问题，却有利于优化出租车资源使用。2014年2月27日，上海交管局出台规定，自3月1日起，实施早晚高峰时段（即每日7：30至9:30、16:30至18:30）出租汽车严禁使用“打车软件”提供约车服务措施，引起了大众对打车软件是否加剧高峰期打车难的疑惑。调查显示，53.5%的司机使用打车软件不区分高峰期和非高峰期，而在收到打车软件提示的同时，如果有行人招手，60.1%的司机会优先选择行人。可见，打车软件对高峰期打车难的影响非常有限，招手行人更有吸引力。

图2-3打车软件使用时间段分析

图2- 4司机对打车软件用户和路边行人的选择倾向分析

1.3超四成司机认为用打车软件抢单容易

　　在打车软件补贴的激励下，司机工作热情提升，不仅向乘客推荐打车软件，还仔细研究补贴政策和抢单秘诀。调查显示，8.2%的司机认为打车软件非常容易抢单，34.6%的司机认为打车软件抢单比较容易，34.0%的司机认为打车软件抢单一般，17.5%的司机认为打车软件抢单比较难，5.6%的司机认为打车软件抢单非常难。

图2-5打车软件抢单难度分析

2打车软件乘客使用行为分析

2.1打车软件吸引力远胜电召，成为乘客自发选择的主要平台

　　虽然国内一、二线大城市的电召平台已有多年发展历史，但使用效果并不理想。根据北京96106出租车呼叫中心相关负责人介绍，2013年该呼叫中心日叫车次数约1.6万次。据可查资料显示，截止2014年2月10日，快的打车全国日均订单量已达128万，单日最高订单量为162万，其中使用支付宝钱包付车费的日订单数最高突破60万；截至2014年3月底，滴滴打车覆盖178座城市，日均订单量突破了521.83万。相比之下，打车软件的使用率远高于电召。

　　2013年3月，交通部发布了《关于规范发展出租汽车电召服务的通知》，提出要加大对出租汽车电召服务系统的建设投入，优化电话约车服务流程，实现对电召服务的记录和跟踪，并分两批在30个城市开展试点示范。据悉，投资额在8亿到10亿之间，地方财政配套更是在20-30亿之间。但由于电召方式需乘客支付额外费用，用户使用率并没有因此上升。以南京为例，电召费用为5-8元，2014年的叫车率始终不足一成。虽然深圳仅需支付2元电召费用，但试运行前3天接到电召订单总量仅有6447笔，完成量2774笔，成功率不到五成。

　　在媒体进行的公众调查中，很多乘客不接受电招平台的原因为：“原来可以不花钱的事情，现在非要5元钱。” “我明明可以不加价就轻松叫到车，现在变得必须要加钱。不明白为什么这么做。刚习惯用手机软件来叫车的，现在我宁愿去路上叫车。”

　　调查显示，在近一个月，50 %以上乘客软件打车占总打车量的比重在40%以上，其中，27.9%乘客软件打车占总打车量的比重在50%以上。软件打车已成为乘客主要出行方式，乘客初步形成了软件打车的消费习惯。

2.2乘客软件打车成功率相对较高

　　随着前段时间打车软件风靡一时，很多诸如出租车没有按约定时间前来、支付不成功的报道也大量涌现。但据调查显示，一线城市的乘客使用打车软件的下单成功率为83.7%；二三线城市虽然稍低一些，但是也在70%以上。这说明，乘客使用软件打车的成功率相对较高，下单问题并没有报道所说的那么严重。

　　另外，乘客下单不成功的主要情况为出租车没有按约定时间前来。关于这一点，外在影响因素较多，需要相关部门和企业等各方面共同协调努力解决。

图2-7乘客下单月成功率分析

图2-8乘客下单失败原因分析

2.3 移动支付为主要付款方式

　　根据《2013年通信运营业统计公报》数据显示，2013年我国3G用户总规模突破4亿人，在移动用户中的渗透率达到32.7%，手机网民规模达到5亿人，手机支付用户在手机网民中占比由2012年13.2%上升至25.1%。可见，3G网络已进入普及阶段，手机支付用户呈高速增长态势，为打车软件应用和移动支付提供了较好的客户基础。调查显示，在打车族中，3G手机用户占比达89.1%，其中，51.7%的3G手机用户选择了移动网络。在而支付方式方面，85.6%的乘客采用手机移动支付。

图2-9乘客智能手机网络分析