• 2014年我国轨道交通智能化产业竞争格局及行业投资前景展望
    2014-07-24 11:18:10   来源:产业信息网      评论:0 点击:

        城镇建设水平的提高,将提高对基本交通运输的需求。交通拥堵问题以及尾气排放带来的环境污染问题,使许多大中城市开始大力投资公共交通建设,城市轨道交通建设则是未来交通投资的重点之一。

    “十二五”城市公共交通发展目标

    城市规模

    “十二五”目标

    300万人口以上

    建成以轨道交通为骨干、以城市公共汽电车为主体的城市公共交通服务网络, 1000万人口以上的城市基本建成城市轨道交通网络,公共交通出行分担率达到40%以上。

    100-300万人口

    基本建成以公共汽电车为主体,轨道交通和快速公交(BRT)适度发展的公共交通服务网络,公共交通出行分担率达到25%以上。

    100万人口以下

    建立完善的以公共汽电车为主体的城市公共交通服务网络,公共交通出行分担率达到15%以上。

    资料来源:产业信息网整理

        根据交通部“城市公共交通“十二五”发展规划纲要”,“十二五”末全国城市轨道交通线路运营里程将达3300公里。 “十一五”期间完成建设1500公里,“十二五”期间预计完成2000公里,较“十一五”期间增长133%。

        以每公里5亿元造价估算,“十二五”期间城市轨道交通投资额将达到10000亿,年均投资达2000亿。根据全国城市轨道交通的建设发展趋势,“十三五”、“十四五”期间将是城轨建设的高峰,投资规模有望进一步增长。根据国家发改委综合运输所发布的“未来10-15年交通建设投资研究”:预计十二五/十三五/十四五期间将分别完成城市轨道投资1.3/1.8-2.0/2.0-2.3万亿元。

    “十二五”、“十三五”期间全国轨道交通规划

    城市

    2010年营运里程

    2011-2020年新增营运里程

    2020年营运里程

    北京

    321

    729

    1050

    上海

    420

    550

    970

    天津

    78

    219

    297

    广州

    226

    374

    600

    南京

    85

    246

    330

    武汉

    57

    170

    227

    沈阳

    50

    78

    128

    长春

    48

    70

    119

    重庆

    38

    165

    203

    深圳

    68

    355

    423

    杭州


    131

    132

    哈尔滨


    82

    82

    青岛


    232

    232

    大连

    87

    100

    187

    苏州


    181

    181

    西安


    102

    102

    成都

    19

    122

    141

    郑州


    180

    180

    南昌


    51

    51

    宁波


    230

    230

    合肥


    181

    181

    无锡


    100

    100

    东莞


    59

    59

    南宁


    86

    86

    长沙


    103

    103

    福州


    56

    56

    贵阳


    59

    59

    昆明


    162

    162

    佛山


    92

    92

    厦门*


    130

    130

    兰州


    202

    202

    常州


    66

    66

    乌鲁木齐


    53

    53

    石家庄


    242

    242

    太原


    70

    70

    济南*


    130

    130

    总计

    1497

    6158

    7656

    资料来源:产业信息网整理

        我国城轨智能化市场集中度相对较高,细分领域优质企业具备优势。根据城市轨道交通智能市场的主要竞争参与者的历史工程业绩和主营业务范围,能全系统提供轨道交通智能化解放方案的公司较少,主要参与公司在轨交智能化领域各具优势。

    城轨智能化领域主要竞争性供应商及业务说明

    企业名称

    轨交智能化产品和服务

    其他业务说明

    上海贝尔股份有限公司

    轨道交通通信集成解决方案、乘客信息系统(PIS)和车载、车站视频监控系统(CCTV)

    为交通、能源和公共事业单位运营商、企业和行业客户提供端到端的信息通信解决方案和高质量的服务,其产品覆盖有线和无线方案、光接入方案、端到端LTE方案、光网络、IP网络、网络核心及应用、网络管理及服务等诸多领域

    上海华虹计通智能系统股份有限公司

    中央计算机系统、车站计算机系统、自动充值验卡机、(半)自动售票机、门式自动闸机、三杆式自动检票机

    专业从事非接触式IC卡自动收费系统的设计、开发、集成、销售和服务及相关终端产品的生产和销售,主要业务和产品包括轨道交通自动售检票系统(AFC)、城市通卡自动收费系统(主要包括城市公交一卡通收费系统、其他基于RFID的电子收费系统)、RFID物品识别与物流管理系统,以及相关的读写机具等终端产品

    卡斯柯信号有限公司

    Urbalis888网络化CBTC系统、iCMTC网络化CBTC系统

    领先的信号系统解决方案专家,拥有百余项具有完全自主知识产权且与国际先进水平相当的系统技术和产品,覆盖国家铁路、城市轨道交通、城际铁路、有轨电车等各个领域

    北京和利时系统工程股份有限公司

    综合监控系统、信号系统、杂散电流监测系统

    中国领先的自动化与信息技术解决方案供应商,其信号系统及系列产品获得了国际安全认证,350公里高速铁路列车安全控制系统、大型城市轨道交通监控系统等高端产品在市场上得到广泛应用。其他业务还包括过程自动化业务、透平机械控制系统、工厂自动化产品、核电站数字化仪控系统、列车运行控制系统、铁路运输控制与管理系统和医疗自动化产品等

    南京南瑞集团公司

    重点开展通用平台、路网控制、牵引供电、节能环控、通信集成、列车信号系统、运行管理信息化等技术研究,全面支撑轨道交通自动化行业的发展

    国家电网公司直属单位,是中国最大的电力系统自动化、水利水电自动化、轨道交通监控技术、设备和服务供应商。主要从事电力系统二次设备、信息通信、智能化中低压电气设备、发电及水利自动化设备、工业自动化设备、非晶合金变压器及电线电缆的研发、设计、制造、销售、工程服务与工程总承包业务

    天津凯发电气股份有限公司

    综合监控系统(ISCS)、电力监控子系统(PSCADA)、环境与设备监控子系统(BAS)、视频监控系统(CCTV)、门禁系统(ACS)、直流相关产品

    主营业务涵盖电气化铁路、城市轨道交通两个领域,其中包括牵引供配电自动化系统、调度及综合监控系统、工业自动化系统、机车车辆辅助控制系统、监测及诊断系统、软件产品的研发、制造、销售、工程安装和服务;计算机及机电一体化系统集成;技术咨询服务;进出口业务等

    国电南自

    地铁综合监控系统、地铁环境与设备监控系统、地铁电力监控系统、地铁信息管理系统、地铁35kV微机保护装置、地铁交直流电源系统

    主要从事电网自动化、电厂自动化、水利水电自动化、轨道交通自动化、工业自动化、信息与安防监控系统、土工与大坝安全监控系统、风电、太阳能、节能环保、等离子点火、水环境保护、智能一次设备等领域以及国内外总包业务,并与ABB、Metso、西电等一批国内外知名企业开展合作

    宝信软件

    综合监控平台iCentroView、信息系统平台iPlat、IT服务管理eShop等

    为工业和智慧城市建设提供信息化解决方案、自动化解决方案、机电一体化解决方案和智能化解决方案,专注于信息化集成服务、信息化运维服务、自动化服务和机电服务

    同方股份

    智能交通案例包括伊朗德黑兰地铁、北京地铁、南京地铁、广州地铁、天津地铁等

    立足信息与能源环境两大产业,形成了计算机、数字城市、物联网应用、微电子与射频技术、多媒体、半导体与照明、知识网络、军工、数字电视、环境科技、安防系统、建筑节能等十二大主干产业集群

    中控集团

    综合监控系统解决方案

    为高速公路、城市交通、数字水务、智能建筑、数字医疗以及其他公共工程等提供综合化解决方案

    国联通信

    主营业务包括轨道交通车载视频监控系统(CCTV)、列车广播系统(PA)、轨道交通车载乘客信息显示系统(PIDS)等

    是一家专注于轨道交通领域车载乘客信息系统解决方案的提供商,主要面向城市轨道交通行业提供车载乘客信息系统全线高科技、高质量的数字音视频传输控制产品,是国内优秀的轨道交通车载信息系统解决方案提供商和轨道交通车载视频监控系统技术引领者

    烽火通信科技股份有限公司

    可提供城轨智能化相关设备和解决方案

    产业领域从较单一的光传输和光纤光缆,扩展到光传送系统、光纤线缆、宽带接入系统、业务与终端系统、光配线系统、数据通信、系统集成、应用软件等多个领域,可为客户提供业界领先的端到端信息通信网络产品和解决方案

    从兴技术有限公司

    提供地铁应用服务平台,应用案例广州地铁乘客关系管理系统

    专注于计算机系统集成与应用软件开发领域,业务涵盖通信、电力、政府、交通、教育等多个领域,为客户提供全方位的信息管理、业务支撑、智能化产品和行业解决方案及运营维护等服务。

    广东立信企业有限公司

    地铁电视(PIDS,即乘客信息导乘服务系统)公共站务信息、电视节目及广告业务的经营运作

    专注于提供业务信息整体解决方案、全面运作支撑服务及新技术应用的高科技企业,现已涉及通信、电力、互联网、交通、物流、彩票、电子支付、呼叫中心、传媒、环保、零售、金融、食品、保险等多个行业

    辉煌科技

    城市轨道交通信号维护支持系统MSS、地铁综合监控系统ISCS、闭路电视系统CCTV、资产管理信息系统

    国内领先的轨道交通信号测控、运输指挥、通信技术开发和集成企业,是国家行业内首家上市的轨道交通通信、信号企业,拥有国家计算机信息系统集成一级资质

    资料来源:产业信息网整理

        轨道交通投资的大发展和信息化要求的双重促进,将使城轨智能化市场规模持续提升。我们按照轨道交通年投资规模2000~3000亿元,智能化系统投资占比5%~8%进行情景测算,则每年轨道交通智能市场规模约为100~240亿元。

    城市轨道交通智能市场规模分情景测算

    亿元

    智能化系统应用比例

    轨道交通投资


    5%

    6%

    7%

    8%

    2000

    100

    120

    140

    160

    2500

    125

    150

    175

    200

    3000

    150

    180

    210

    240

    资料来源:产业信息网整理

        轨道交通主要包括综合监控、乘客资讯、综合安防、通信、自动检售票和信号系统六大子系统。目前上述各系统占智能化系统投资比重分别为20%、11%、13%、11%、16%和29%。假定2014-15年智能化系统投资占比5%,轨道交通年投资规模为2000亿元;2016-2020年每年智能化系统占比提高至6%,轨道交通年投资规模为2500亿,则轨道交通信号系统和综合监控系统市场规模在“十三五”期间将分别达43.5亿和30亿。

    城市轨道交通子系统智能工程市场规模测算


    2014E

    2015E

    2016E

    2017E

    2018E

    2019E

    2020E

    轨道交通年投资规模

    2000

    2000

    2500

    2500

    2500

    2500

    2500

    智能化系统投资规模

    100

    100

    150

    150

    150

    150

    150

    其中:综合监控系统市场

    20

    20

    30

    30

    30

    30

    30

    乘客资讯系统市场

    11

    11

    16.5

    16.5

    16.5

    16.5

    16.5

    综合安防系统市场

    13

    13

    19.5

    19.5

    19.5

    19.5

    19.5

    通信系统市场

    11

    11

    16.5

    16.5

    16.5

    16.5

    16.5

    自动检售票系统市场

    16

    16

    24

    24

    24

    24

    24

    信号系统市场

    29

    29

    43.5

    43.5

    43.5

    43.5

    43.5


    责任编辑:佚名

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