• 基于交通一卡通的产业生态研究
    2015-03-03 09:30:21   来源:《中国交通信息化》杂志      评论:0 点击:

    中文摘要:为了创新交通一卡通的技术、产品与服务,凸显一卡通产业在城市智能管理、信息化发展的作用,从产业生态的角度出发,整体上研究交通一卡通产业生态,把握一卡通产业之间的联系。本文通过对一卡通产业发展现状的分析,指出产业内部各要素之间的关系,以产业环境和产业主体两个角度探讨了交通一卡通产业生态的发展瓶颈,并对未来交通一卡通产业的发展进行了分析。

    关键词:交通一卡通;产业生态;产业链

    近二十年来,一卡通在各个领域的应用逐渐深入,其中公共交通领域的一卡通发展尤为迅速。截止2013年底,全国城市智能公交IC卡发行总量已达4亿多张,应用范围涵盖城市公交、地铁、轮渡、轻轨等综合交通,以及公共事业缴费、风景园林、数字社区、建筑材料、小额消费等多个领域。随着交通一卡通市场的发展,促使相关一卡通产业生态链的逐步形成和整合,并具备支撑一卡通持续发展的基础设施与产业规模。一卡通的应用和发展营造了便捷的生活环境、优化了工作流程。一卡通的多功能、便捷的支付特性吸引了庞大的用户群体,巨大的市场需求支撑着一卡通在不同城市的扩张,同时促进了一卡通产业结构的调整和完善。

    尽管交通一卡通产业在近年来得到长足的发展,初步形成了一定的产业规模优势,但尚未形成核心优势,仍未能成为引领经济发展的主导力量,有一些突出问题和瓶颈制约着一卡通产业的发展。随着人们对一卡通应用需求的提高和国际市场的竞争压力,一卡通产业的发展暴露了不少的弊端,迫切需要进行产业的调整和升级,进一步整合产业资源,形成结构合理、发展均衡、高效创新和可持续的产业生态[1-2]。

      1.一卡通产业现状的分析

      1.1 一卡通产业生态内涵

    产业生态包含了两个基本要素:产业环境和产业主体。顾名思义,产业环境是指,产业生态环境即指以产业为中心,对产业生产、存在和发展起制约和调控作用的环境因子集合,而产业主体是指参与产业链运作和发展的一切主体或组织机构。对于一卡通行业来说,产业生态环境就是指影响一卡通产业发展的各种因素,包括政策、技术、人才、市场及经济环境等;产业主体是指与一卡通产业相关并在一卡通产业链中发挥一定功能的主体组织,包括了一卡通运营企业、芯片制造商、系统集成、卡片封装企业、一卡通联盟、金融机构及一卡通主管部门等。

      1.2一卡通产业现状及其特征

    我国一卡通产业发展较为迅速,主要源于国家政策的支持和城市发展产生的巨大需求,目前一卡通产业基本具备了产业链的各个生产要素,包括了芯片制作、系统集成、方案提供、卡片封装、终端研发、一卡通运营及业务市场等关键环节,但总体还处于较低端的发展水平,产业上游缺乏高端产品制造的优势,下游企业的业务创新能力不足,与国际发展水平存在较大差距。我国一卡通产业生态发展主要存在以下问题:(1)科技成果转化率较低,缺乏产学研平台支撑;(2)整体创新能力不足,缺乏技术创新机制;(3)产业发展不平衡,一卡通产业发展大部分集中在经济发达地区,特别是一线大城市,如北京、上海、广州、深圳等,这些城市的一卡通产业发展较为完善,能形成一卡通产业链,从芯片技术研发、卡片设计、卡片封装、终端生产、系统集成、运输及销售一系列的过程,形成完整的产业结构。但对于我国中部及西北部地区,一卡通应用并不普及,技术落后,一卡通产业配套不完善,多种因素制约着一卡通产业的发展[3-4]。

      2.交通一卡通产业生态分析

    将通过产业生态三个要素来透彻分析一卡通产业的结构和状态,三个要素简单归纳为产业的外部环境、产业链及参与主体之间的价值关系。

    图1 一卡通产业分析要素关系

      2.1一卡通产业环境分析

      2.1.1市场环境

    目前市场上流通的智能IC基本上都是非接触式IC卡,非接触式IC卡具有可靠性高、操作方便和快捷、防冲突、加密性好,可适用于多种场合等良好特性,因此,交通一卡通对于人们日常生活或工作的使用具有很大吸引力,蕴含着巨大的市场发展空间。应用领域涵盖了校园、社区、企业及各种消费场所,在多种场景下的有着广泛应用,包括了公交、地铁、出租车等公共交通,商场、便利店、菜市场、药店等小额消费场所,门禁、监控、巡更等社区应用,随着一卡通技术及配套的完善,智能卡的应用将得到不断的拓展和创新。

    2.1.2政策环境

    交通一卡通的发展是一项普惠性的民生工程,大多都采用政府主导、企业参与的合作模式,由于交通一卡通工程通常都具有投资大、回报周期长等特点,因此,在企业参与实施过程中需要相关政策的配套和支持,以保证一卡通的建设能有序进行,达到普惠民生和推动城市信息化发展的目标。在国家政策的指导下,地方也出台相应的一卡通政策,落实城市一卡通的建设和实施,推动城市公交智能化发展战略。

    为了进一步加快城市公共交通发展,推动智能交通系统应用,2013年1月,《国务院关于城市优先发展公共交通的指导意见》(国发〔2012〕64号)(简称《意见》),《意见》的出台对于一卡通发展和产业的推动起到了间接的指导作用,保障公共交通路权优先,集约利用城市道路资源,全面推广普及城市公共交通“一卡通”,加快其在城市不同交通方式中的应用,加快完善标准体系,逐步实现跨市域公共交通“一卡通”的互联互通。

    2.1.3技术环境

    经过十几年的发展,我国智能卡技术经历了三个发展阶段,分别是存储卡、逻辑加密卡和CPU卡三种技术产品,安全性、存储容量及便捷使用程度上都有大幅度提高,在智能技术发展过程中,形成了一批有实力的本土智能芯片上游提供商,并形成了集研发、设计、集成、封装及终端用户解决方案等环节的完整一卡通产业链,相关配套产业也逐步得到完善。

    智能卡作为安全信息系统的重要组成部分,涉及芯片、软件、安全、新材料等多学科技术交叉应用,具有很高的技术含量,融合了多个领域的最新应用技术。目前国内智能卡的制造技术已经比较成熟,应用技术除一体化解决方案的提供较为欠缺,需要进一步加强;另外,由于国内企业缺乏先进的实验和监测技术,以及持续研发投入规模较小,在高端智能卡的研发和应用方面总体上与国际领先企业尚有较大差距。

    2.1.4应用环境

    国内智能IC卡按应用特点可分为金融IC卡、公交IC卡及功能IC卡。金融IC卡主要是指各个银行发行的银行卡,具有安全性高、使用方便等特点,受到中国人民银行的严格监管,具有存款、取款、转账、查询等金融功能,随着金融IC卡应用的广泛,其业务有了较大的拓展,现也可兼容其他消费业务;公交IC卡,是指由公交一卡通发行、运营的,用于公交支付的IC卡,目前也广泛被应用于各大城市的公交一卡通系统,主要的应用领域包括公交、地铁、出租车、轮渡等,部分城市公交一卡通还将业务拓展至小额消费领域,如北京市政一卡通、上海公交一卡通、山东一卡通等,可支持在便利店、商场及特约商店等场所消费;功能IC卡是指具备身份识别功能的IC卡,如门禁卡、员工卡、管理卡等,目前随着多卡融合的发展趋势,这些功能IC卡也逐渐具备了消费支付功能。总之,由于IC卡便捷的使用方式和快速的支付手段使其应用十分广泛,随着人们对多卡融合需求的提高,一卡通的应用和推广将成为未来智能IC卡发展的趋势。

    图2 一卡通的主要应用领域

      2.2产业主体分析

    交通一卡通产业是指生产、提供和经营一卡通服务的组织及其活动的集合。若以生态学的研究角度来看,这些在一卡通产业链条上的主体是产业生态系统中的生命体,它们的集合及其相互关系构成了交通一卡通产业的主体。

    2.2.1从产业链的角度

    交通一卡通产业链上按功能分类[5],可分为3类:技术类、服务类和公共组织类。

    图3 一卡通产业链

    产业链上游企业的功能是使得产业链进入到基础产业环节和技术研发环节,向下游拓展则进入到市场拓展与产品应用环节。产业链的实质就是位于产业不同位置的企业之间的关联,而这种产业关联的实质则是各产业中的企业之间的供给与需求的关系。交通一卡通产业上游企业为下游企业提供基础产品,下游企业通过市场化方式将产品服务于用户,并将相关用户需求反映到上游生产商以改善交通一卡通产品,上下游企业依靠公共组织进一步整合各种资源,通过行业平台实现技术优势互补,提高科技转化效率,共同推动交通一卡通产业发展。


    图4 一卡通产业链主体关关系

    2.2.2从应用领域的角度

    公共交通领域与小额支付领域是目前一卡通发展最为广泛和成熟的应用两个领域,分析这两个领域的产业主体具有一定的代表性。

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    图5 应用领域的产业主体

      2.3价值链分析

    价值链是交通一卡通产业生态的重要组成部分,是由产业主体物种相互衔接成的价值链交织而成形象反映了一卡通产业参与主体间的关系,是交通一卡通产业价值生成、使用、分配、转移过程及其结构的表现形式。在交通一卡通产业中的价值流动主要反映在三个方面:一是信息流,二是资金流,三是数据流。

    图6 典型的一卡通产业价值链

    图7 一卡通产业结构关系图

    具体到交通交一卡通,其产业链条关联关系如图9所示。

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    图8 典型的公交一卡通的产业生态链

      3.一卡通产业生态的上下游分析

      3.1上游企业生态

    未来几年,中国智能IC卡产业将加速发展,公交IC卡、金融IC卡、移动支付大规模商用爆发,手机支付、网络支付等电子支付的快速普及,社保卡、健康卡、教育卡、公交卡等电子类卡片的规模商用实施,加之国家对于集成电路产业的重点扶植政策,这都将给智能卡IC产业带来良好的发展机遇,但同时也对智能卡IC产业的技术提升提出了更高的挑战。目前我国交通一卡通产业链的上游制造企业的制造水平还有待提高,主要表现:(1)国内智能卡IC产业的芯片工艺与国外工艺比相对落后;(2)国内RF(无线射频)及配套技术起步晚,技术水平待赶超;(3)低功耗系统设计技术水平有待提升;(4)国产芯片性能有待提升。

    3.2下游企业生态

    虽然经过十几年的发展,交通一卡通在我国各大城市得到了较大范围的应用,各种相关业务随之开展并取得了较大的成果,应用领域涉及公交、商户消费、公共服务、社区及互联网电子商务等,各种一卡通服务的推广给用户的生活或工作提供极大便捷,同时提高了管理效率。但作为一卡通产业下游的一卡通运营企业表现为业务创新能力不足,未能很好地适应用户对一卡通使用的要求,严重阻碍了下游产业的布局和发展。

    交通一卡通运营企业对一卡通的业务设计仍然停留在简单的功能使用上,如公交支付,消费支付、身份识别等基础功能的应用上,并没有充分利用交通一卡通数据蕴藏的价值进行深入挖掘,跨域之间的一卡通互联还没有得到广泛的推广等,业务创新能力还有待提高。同时,交通一卡通产业下游企业资源需要进一步整合,完善我国一卡通企业之间的交流和合作机制,优化产业下游的结构布局,推动产业升级。

      4.一卡通产业发展方向的探索

    随着一卡通产业全球化合作与竞争不断深入和一卡通全国互联互通发展趋势,这将是一卡通产业面临十分难得的发展机遇,也是一卡通产业调整的重要时期,同时也面临重大挑战,将进一步整合一卡通产业环境、优化产业布局,提出一卡产业生态化发展格局,实现一卡通产业升级转型。

    参考文献

      [1]刘志迎,李芹芹.产业链上下游链合创新联盟的博弈分析[J].科学学与科学技术管理,2012,33(6):36-41.

      [2]刘贵富,赵英才.产业链:内涵、特性及其表现形式[J].财经理论与实践,2006,27(141):114-117.

      [3]谢振东,方秋水,常振廷,谭丹丹.广东省公共交通一卡通发展政策研究[J].金卡工程,2012(12).

      [4] 方秋水,谢振东,常振廷.广东省交通一卡通互联互通发展模式解析[C].中国安徽合肥:中国智能交通协会, 2013.

      [5]唐亮.我国物联网产业发展现状与产业链分析[D].北京:北京邮电大学,2010:51-53.

    (原文刊载于2015年第2期《中国交通信息化》杂志上)

    谢振东1  方秋水1 吴金成1  赵吟薇1

    (1.广东岭南通股份有限公司广州 510000)



    责任编辑:佚名

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